Daftar pelanggan
Semua klien tercatat di sini, baik yang ditambah manual, hasil convert lead, maupun dari jendela "Pilih Klien" saat membuat penawaran.
Tombol di gambar
- 1
Excel
Ekspor data pelanggan ke Excel (sheet Ringkasan + Detail Produk).
- 2
PDF
Ekspor PDF lengkap dengan analitik.
- 3
Tambah Pelanggan
Menambah klien baru.
- 4
Total Pelanggan
Jumlah klien; kartu sebelahnya: yang pernah bertransaksi dan total pendapatan.
- 5
Cari nama atau no HP
Menyaring daftar.
- 6
Ikon WhatsApp
Chat klien.
- 7
Lihat Analitik
Jendela analitik pembelian.
- 8
Edit
Ubah data klien (ikon hapus di sebelahnya menghapus).
Menambah pelanggan
Isi nama, nomor HP, dan alamat lalu simpan. Untuk data perusahaan/PIC/email, lengkapi lewat Edit di halaman detail atau saat memilih klien di penawaran.
Tombol di gambar
- 1
Nama
Nama klien.
- 2
No HP
Nomor WhatsApp klien.
- 3
Alamat
Alamat lengkap.
- 4
Simpan
Menyimpan; klien langsung muncul di daftar.
Langkahnya
- Klik Tambah Pelanggan
- Isi nama, No HP, alamat
- Klik Simpan
Mencari pelanggan
Ketik sebagian nama atau nomor HP.
Tombol di gambar
- 1
Kolom cari
Diketik "Yoga".
- 2
Hasil
Klien yang cocok.
Analitik pelanggan
Ringkasan belanja klien: total order, pendapatan, rata-rata, order terakhir, produk yang sering dipesan, tren 6 bulan, riwayat transaksi, dan project/event terkait. Tombol WA Blast untuk mengirim pesan promosi.
Detail pelanggan
Klik nama klien untuk membuka detail: ringkasan penawaran ACC, invoice terbayar, RAB, event, serta riwayat closing penawaran dan conversion rate.
Tombol di gambar
- 1
WA
Chat klien.
- 2
Edit
Ubah data, termasuk perusahaan, PIC, email.
- 3
Hapus
Menghapus klien (ada konfirmasi).
- 4
INVOICE PAID
Jumlah invoice lunas; kartu lain: penawaran ACC, RAB plan, event.
- 5
Riwayat Closing Penawaran
Berapa penawaran closing, tidak closing, dan belum diputus.
- 6
Penawaran & Invoice
Daftar semua dokumen klien.
- 7
Timeline
Urutan aktivitas.
- 8
Analytics
Grafik pembelian.
Tab Penawaran & Invoice
Semua penawaran dan invoice klien, lengkap dengan status dan total. Klik nomor untuk membuka dokumen.
Tombol di gambar
- 1
Penawaran & Invoice
Tab daftar dokumen klien.
Tab Timeline
Urutan aktivitas klien: penawaran, invoice, RAB, event, dan transaksi, diurutkan per tanggal.
Tombol di gambar
- 1
Timeline
Tab riwayat aktivitas.
Alur kerja
Lead menjadi pelanggan
Pelanggan biasanya lahir dari lead yang di-convert.
Yang sering ditanyakan
Kenapa Total Pendapatan pelanggan Rp 0 padahal invoice sudah lunas?
Kolom di tabel daftar menghitung nota transaksi. Pembayaran invoice penawaran terlihat di halaman detail (kartu INVOICE PAID dan tab Penawaran & Invoice).
Satu klien tercatat dua kali, bagaimana?
Pakai data yang sudah dipakai di penawaran, lalu hapus duplikatnya. Saat menambah lead/penawaran, sistem mengecek nomor HP supaya tidak dobel.
Kenapa Penawaran ACC dan Conversion Rate selalu 0?
Status "diterima/ACC" belum bisa diubah dari halaman penawaran, jadi angka ini belum terisi. Pakai INVOICE PAID untuk melihat penawaran yang benar-benar dibayar.
Di mana mengisi nama perusahaan dan PIC?
Klik Edit di halaman detail pelanggan, atau isi saat memilih/menambah klien dari jendela Pilih Klien di penawaran.