Qendali
Minta demo
FiturUntuk usahaHargaPanduanTanya jawabMasuk

Tugas Follow-up

Daftar orang yang harus dihubungi hari ini dan hari-hari berikutnya: lead yang perlu ditanya lagi, pelanggan yang perlu ditanya hasil cetaknya, ditawari cetak ulang, atau diingatkan pembayarannya.

Menu di aplikasi
Pelanggan & Order → Tugas Follow-up
Untuk
CS / Marketing, Owner, Manajer
Paket
Tersedia di paket Usaha, Produksi, Bisnis
Isi bab ini
  1. Mengenal daftar follow-up
  2. Tombol di setiap tugas
  3. Mengirim pesan dari tugas follow-up
  4. Menandai tugas selesai
  5. Melihat tugas yang sudah selesai
  6. Alur kerja
  7. Yang sering ditanyakan

Mengenal daftar follow-up

Tugas dikelompokkan jadi OVERDUE (sudah lewat tanggal, warna merah) dan AKAN DATANG. Tugas datang dari tiga tempat: kolom "Tanggal FU" di lead, tombol "Buat Follow-up" di detail pelanggan, dan pengingat otomatis sistem.

Daftar Tugas Follow-up dengan kelompok Overdue dan Akan Datang
Daftar Tugas Follow-up dengan kelompok Overdue dan Akan Datang
Klik gambar untuk memperbesarGeser gambar ke samping, atau ketuk untuk memperbesar

Tombol di gambar

  1. 1

    Tugas Saya

    Hanya tugas yang ditugaskan ke kamu.

  2. 2

    Semua

    Semua tugas, termasuk yang belum ditugaskan ke siapa pun.

  3. 3

    Pending

    Menyaring status: Pending, Selesai, atau Dilewati.

  4. 4

    Semua Jenis

    Menyaring jenis: FU Lead, After Sales, Repeat Order, Reminder Bayar.

  5. 5

    OVERDUE

    Jumlah tugas yang sudah lewat tanggal.

  6. 6

    UPCOMING

    Jumlah tugas yang akan datang. Di sebelahnya TOTAL PENDING.

  7. 7

    Kartu tugas

    Jenis, tanggal (berapa hari lewat), nama lead/pelanggan, nomor, catatan, dan CS yang ditugaskan.

Langkahnya

  1. Buka Pelanggan & Order → Tugas Follow-up.
  2. Klik "Semua" untuk melihat tugas seluruh tim.

Tombol di setiap tugas

Setiap tugas punya tiga tombol di sebelah kanan.

Tombol Selesai, WA, dan Skip di kartu follow-up
Tombol Selesai, WA, dan Skip di kartu follow-up
Klik gambar untuk memperbesarGeser gambar ke samping, atau ketuk untuk memperbesar

Tombol di gambar

  1. 1

    Selesai

    Menandai tugas sudah dikerjakan; muncul kolom catatan hasil.

  2. 2

    WA

    Memilih template pesan untuk dikirim ke nomor tersebut lewat WhatsApp.

  3. 3

    Skip

    Melewati tugas tanpa dikerjakan. Tugas pindah ke status Dilewati dan dihitung tidak patuh di FU Compliance.

Mengirim pesan dari tugas follow-up

Klik "WA" untuk memilih template. Pesan terisi nama orangnya, lalu bisa disalin atau dibuka langsung di WhatsApp.

Jendela Pilih Template WA dari tugas follow-up
Jendela Pilih Template WA dari tugas follow-up
Klik gambar untuk memperbesarGeser gambar ke samping, atau ketuk untuk memperbesar

Langkahnya

  1. Klik "WA" pada tugas.
  2. Pilih template yang sesuai.

Menandai tugas selesai

Setelah menghubungi, klik "Selesai" dan tulis hasilnya. Catatan ini tersimpan di riwayat.

Jendela Mark FU Selesai dengan kolom catatan
Jendela Mark FU Selesai dengan kolom catatan
Klik gambar untuk memperbesarGeser gambar ke samping, atau ketuk untuk memperbesar

Tombol di gambar

  1. 1

    Catatan (opsional)

    Hasil follow-up, misalnya "Sudah ditelepon, pelunasan ditransfer besok".

  2. 2

    Tombol simpan

    Menyimpan. Tugas pindah ke status Selesai.

Langkahnya

  1. Klik "Selesai" pada tugas Dewi Lestari Catering.
  2. Tulis catatan hasil.
  3. Klik tombol simpan.

Melihat tugas yang sudah selesai

Pilih status "Selesai" untuk melihat tugas yang sudah dikerjakan beserta catatannya. Tugas selesai bisa dihapus.

Daftar follow-up berstatus Selesai
Daftar follow-up berstatus Selesai
Klik gambar untuk memperbesarGeser gambar ke samping, atau ketuk untuk memperbesar

Tombol di gambar

  1. 1

    Selesai

    Status yang sedang ditampilkan.

  2. 2

    Catatan hasil

    Catatan yang ditulis saat menandai selesai.

  3. 3

    Hapus

    Menghapus tugas dari daftar.

Alur kerja

Rutinitas pagi CS

Supaya tidak ada pelanggan yang terlupa.

  1. Buka Tugas Follow-up, kerjakan yang OVERDUE duluTugas Follow-up
  2. Kirim pesan pakai template lewat tombol WATemplate Pesan
  3. Catat hasilnya; kalau calon pembeli setuju, buka lead-nya dan Convert ClosingLeads CRM

Menagih sisa pembayaran

Pelanggan yang baru membayar DP.

  1. Buat follow-up "Reminder Bayar" dari detail pelangganData Pelanggan
  2. Hubungi pelanggan di tanggalnyaTugas Follow-up
  3. Catat pelunasan di DP / PiutangDP / Piutang

Yang sering ditanyakan

Dari mana tugas follow-up muncul?

Dari kolom "Tanggal FU" saat membuat atau mengubah lead, dari tombol "Buat Follow-up" di detail pelanggan, dan dari pengingat otomatis sistem.

Kenapa tugas saya tidak muncul di "Tugas Saya"?

Tugas itu belum ditugaskan ke kamu. Klik "Semua" untuk melihat tugas yang belum punya CS.

Apa bedanya Selesai dan Skip?

Selesai artinya sudah dihubungi. Skip artinya sengaja dilewati; tugas yang di-skip menurunkan angka FU Compliance di CRM Dashboard.

Bisakah membuat follow-up tanpa lead atau pelanggan?

Tidak. Follow-up selalu terkait ke satu lead atau satu pelanggan supaya nomor dan riwayatnya jelas.