Qendali
Minta demo
FiturUntuk usahaHargaPanduanTanya jawabMasuk

Gambaran alur kerja

Bagaimana satu pekerjaan berpindah dari satu layar ke layar berikutnya — dari pesanan masuk sampai uangnya tercatat.

Dari bab Masuk & Mengenal Tampilan

Hari pertama kasir

Urutan yang disarankan untuk kasir baru.

  1. Masuk dengan akun dari ownerMasuk & Mengenal Tampilan
  2. Pastikan cabang di pojok kanan atas sudah benarMasuk & Mengenal Tampilan
  3. Lihat ringkasan hari ini di DashboardDashboard
  4. Buka Kasir POS dan mulai berjualanKasir POS

Menyiapkan akun karyawan baru (owner)

Sebelum karyawan bisa masuk.

  1. Buat akun karyawan dan pilih perannyaKaryawan (Akun & PIN)
  2. Atur menu yang boleh dibuka tiap peranAkses Menu Role
  3. Karyawan masuk dengan email dan sandinyaMasuk & Mengenal Tampilan

Dari bab Dashboard

Cek harian pemilik toko

Rutinitas singkat setiap pagi atau sore.

  1. Lihat Penjualan Hari Ini dan Kasir MasukDashboard
  2. Periksa Stok Menipis dan tambah stoknyaManajemen Stok
  3. Periksa tagihan yang belum lunasDP / Piutang
  4. Lihat rincian per transaksi di Rekap PenjualanRekap Penjualan

Dari bab Kasir POS

Penjualan biasa sampai nota terkirim

Pelanggan datang, bayar penuh, dan minta nota.

  1. Klik produk di katalog; untuk banner isi lebar × tinggiKasir POS
  2. Tekan Proses Pembayaran, isi pelanggan, pilih Kasir / StaffKasir POS
  3. Pilih CASH / QRIS / TRANSFER lalu Konfirmasi Lunas → Ya, Sudah LunasKasir POS
  4. Cetak Faktur A5 atau Struk 58mm, atau Share ke WAKasir POS
  5. Pesanan cetak muncul di antrian produksiAntrian Produksi (Papan Operator)

Pesanan dengan DP sampai lunas

Pelanggan membayar sebagian dulu, sisanya saat mengambil barang.

  1. Di kasir, isi Uang Muka (DP) atau pilih BAYAR NANTI dengan nominal DPKasir POS
  2. Tagihan muncul di menu DP / PiutangDP / Piutang
  3. Saat pelanggan datang lagi: tekan Bayar → Tambah DP atau Lunas PenuhDP / Piutang
  4. Pendapatan tercatat di Rekap PenjualanRekap Penjualan

Akhir hari

Memeriksa penjualan hari ini sebelum toko tutup.

  1. Lihat angka hari ini di DashboardDashboard
  2. Periksa daftar transaksi dan metode bayar di Rekap PenjualanRekap Penjualan
  3. Tutup shift dan hitung uang laciTutup Shift & Riwayat Shift

Dari bab DP / Piutang

Pesanan DP sampai lunas

Pelanggan membayar DP saat pesan, mencicil, lalu melunasi saat mengambil barang.

  1. Kasir mencatat DP di kolom Uang Muka atau lewat BAYAR NANTIKasir POS
  2. Nota muncul di DP / Piutang dengan sisa tagihannyaDP / Piutang
  3. Cicilan dicatat lewat Bayar → Tambah DPDP / Piutang
  4. Sisa dibayar lewat Bayar → Lunas Penuh → Proses PelunasanDP / Piutang
  5. Pelunasan tercatat di Rekap PenjualanRekap Penjualan

Mengingatkan pelanggan yang belum bayar

Menagih tagihan yang sudah lama tertunda.

  1. Buka DP / Piutang, saring tab Kredit atau Bayar NantiDP / Piutang
  2. Tekan ikon WA untuk mengirim tagihan ke pelangganDP / Piutang
  3. Catat tindak lanjutnya di Tugas Follow-up bila perluTugas Follow-up

Salah input transaksi → minta edit → disetujui owner

Karyawan tidak bisa mengubah nota yang sudah dibayar tanpa izin owner.

  1. Karyawan menekan ikon pensil (Ajukan Perubahan) di DP / PiutangDP / Piutang
  2. Owner menyetujui atau menolak di Permintaan EditPermintaan Edit Transaksi

Dari bab Permintaan Edit Transaksi

Salah input transaksi → minta edit → disetujui owner

Kasir salah mengetik jumlah pada nota yang sudah dibayar DP.

  1. Kasir membuka DP / Piutang dan menekan ikon pensil (Ajukan Perubahan)DP / Piutang
  2. Kasir memperbaiki jumlah, menulis alasan, lalu Ajukan PerubahanPermintaan Edit Transaksi
  3. Owner membuka Permintaan Edit, melihat rincian, lalu SetujuiPermintaan Edit Transaksi
  4. Nota dan sisa tagihan berubah otomatisDP / Piutang

Koreksi nota yang sudah lunas

Nota lunas tidak ada di DP / Piutang, jadi pengajuannya lewat Rekap Penjualan.

  1. Kasir membuka Rekap Penjualan → Histori Log → klik nota → Ajukan EditRekap Penjualan
  2. Owner menyetujui atau menolak dengan alasanPermintaan Edit Transaksi

Dari bab Rekap Penjualan

Tutup hari: rekap penjualan

Memeriksa penjualan hari ini sebelum toko tutup.

  1. Buka Rekap Penjualan, pilih Hari IniRekap Penjualan
  2. Cocokkan Metode Pembayaran dengan uang di laci dan mutasi rekeningRekap Penjualan
  3. Periksa nota yang masih DP di DP / PiutangDP / Piutang
  4. Tutup shiftTutup Shift & Riwayat Shift

Laporan bulanan untuk pemilik

Melihat performa sebulan dan menyimpannya.

  1. Pilih Bulan Lalu, lihat Ringkasan dan Trend ProdukRekap Penjualan
  2. Buka Histori Log lalu tekan Excel atau PDFRekap Penjualan
  3. Lihat laba kotor per produkLaporan Laba Kotor

Dari bab Katalog Produk

Produk dengan resep: jual 1 → bahan terpotong

Dipakai untuk hasil cetak yang dibuat dari bahan stok, misalnya cetak A3+ dari kertas art paper dan tinta.

  1. Buat bahan baku (tipe Bahan Baku) dengan stok awal: Kertas Art Paper, Tinta (ml)Katalog Produk
  2. Buat produk jadi dengan Lacak Stok mati dan resep bahan yang TerhubungKatalog Produk
  3. Kasir menjual 10 lembar Cetak A3+Kasir POS
  4. Riwayat stok Kertas Art Paper mencatat "Terpotong oleh Penjualan" −10Manajemen Stok
  5. Semua potongan bahan bisa dicek per tanggal di Laporan StokLaporan Stok

Menentukan harga jual dari modal

Hitung modal dulu, baru pasang harga.

  1. Susun bahan dan biaya tetap di Kalkulator HPPKalkulator HPP & Rumus HPP
  2. Terapkan HPP hasil hitungan ke varian produkKalkulator HPP & Rumus HPP
  3. Sesuaikan Harga Jual dan harga grosir di Edit ProdukKatalog Produk

Dari bab Manajemen Stok

Barang datang dari supplier → stok bertambah

Rutinitas belanja bahan.

  1. Daftarkan supplier dan barang yang ia jual beserta harga belinyaData Supplier
  2. Saat barang datang, catat lewat Pembelian; stok semua barang bertambahManajemen Stok
  3. Catat pembayaran ke supplier sebagai pengeluaranCashflow Bisnis
  4. Cek catatan masuk di Laporan StokLaporan Stok

Produk dengan resep: jual 1 → bahan terpotong

Stok bahan berkurang sendiri tanpa perlu dicatat manual.

  1. Produk jadi punya resep bahan yang TerhubungKatalog Produk
  2. Kasir menjual produkKasir POS
  3. Riwayat stok bahan mencatat "Terpotong oleh Penjualan"Manajemen Stok

Dari bab Stok Opname

Stok opname bulanan

Rutinitas akhir bulan supaya stok sistem sama dengan stok di rak.

  1. Owner membuat sesi opname per kategori dan menyalin linkStok Opname
  2. Karyawan gudang menghitung dari HP lalu mengirim hasilStok Opname
  3. Owner meninjau selisih, mengecek catatan susut, lalu memperbarui stokStok Opname
  4. Koreksi opname tercatat dan bisa dicek di Laporan StokLaporan Stok

Dari bab Transfer Stok Cabang

Kirim stok ke cabang

Pusat membeli bahan sekaligus, lalu membaginya ke cabang.

  1. Buat cabang kedua di Pengaturan → CabangCabang
  2. Pusat mencatat pembelian bahan dari supplierManajemen Stok
  3. Pusat mengirim sebagian bahan ke cabang lewat Transfer StokTransfer Stok Cabang
  4. Cek catatan keluar di Pusat dan masuk di cabang pada Laporan StokLaporan Stok

Dari bab Data Supplier

Barang datang dari supplier → stok bertambah

Harga beli cukup didaftarkan sekali, lalu terpakai otomatis tiap belanja.

  1. Tambah supplier dan daftarkan barang beserta harga belinyaData Supplier
  2. Saat barang datang, buka Pembelian dan pilih supplier; harga beli terisi sendiriManajemen Stok
  3. Catat pembayaran ke supplier sebagai pengeluaranCashflow Bisnis

Dari bab Laporan Stok

Mencari penyebab stok berkurang

Saat stok di rak lebih sedikit dari dugaan.

  1. Cari barangnya di Laporan Stok dengan periode yang sesuaiLaporan Stok
  2. Cek baris Keluar: penjualan, potongan resep, susut, atau transferLaporan Stok
  3. Bila tetap tidak cocok, lakukan stok opname untuk membetulkan angkaStok Opname

Dari bab Kalkulator HPP & Rumus HPP

Menentukan harga jual dari modal

Hitung modal yang sebenarnya sebelum memasang harga.

  1. Pastikan bahan baku sudah ada di katalog dengan harga modalnyaKatalog Produk
  2. Susun bahan dan biaya tetap di Kalkulator HPP, simpan worksheetKalkulator HPP & Rumus HPP
  3. Terapkan HPP ke varian produkKalkulator HPP & Rumus HPP
  4. Sesuaikan harga jual di Edit Produk bila perluKatalog Produk
  5. Pantau labanya di Laba KotorLaporan Laba Kotor

Dari bab Sales Order (Surat Order)

Order dari desainer sampai diambil pelanggan

Alur paling umum di percetakan.

  1. Desainer membuat SO (di Portal Desainer atau menu Sales Order) lengkap dengan proof ACCPortal Desainer & PIN Karyawan
  2. Kasir membuka SO lalu klik Buat Nota di POS dan menerima pembayaran / DPKasir POS
  3. Item produksi otomatis masuk Antrian Produksi; kertas cetak masuk Antrian CetakAntrian Produksi (Papan Operator)
  4. Operator menyelesaikan job; pelanggan mengambil pesananAntrian Produksi (Papan Operator)
  5. Kalau masih DP, pelunasan dicatat di DP / PiutangDP / Piutang

Dari bab Invoice & Penawaran Harga

Penawaran ke klien perusahaan sampai lunas

Untuk order B2B/event yang butuh surat resmi.

  1. Buat Penawaran Harga (SPH) dan cetak PDF-nyaInvoice & Penawaran Harga
  2. Tandai Terkirim, lalu Diterima saat klien setujuInvoice & Penawaran Harga
  3. Konversi ke Invoice, kirim, dan tandai Lunas saat dibayarInvoice & Penawaran Harga
  4. Catat uang masuk di Cashflow; kalau barang perlu dicetak, buat nota/SO agar masuk antrian produksiCashflow Bisnis

Dari bab Antrian Produksi (Papan Operator)

Pesanan banner dari kasir sampai diambil

Alur harian operator.

  1. Kasir menjual banner, mengisi ukuran, nama desain, deadline (EXPRESS bila perlu)Kasir POS
  2. Job muncul di tab Antrian; operator klik Proses dan memilih bahanAntrian Produksi (Papan Operator)
  3. Admin memantau tahap desain–cetak–packing di Pipeline ProduksiPipeline Produksi (Papan Kanban)
  4. Operator klik Selesai; kasir mendapat notifikasi siap diambilAntrian Produksi (Papan Operator)
  5. Pelanggan datang, sisa tagihan dilunasi, job ditandai Sudah DiambilDP / Piutang

Dari bab Pipeline Produksi (Papan Kanban)

Dari desain sampai dikirim

Untuk owner/admin yang memantau semua tahap.

  1. Nota kasir membuat job; kartu muncul di kolom DesignKasir POS
  2. Desainer mengunggah proof ACC → kartu pindah ke ACCPipeline Produksi (Papan Kanban)
  3. Operator mencetak lewat papan Antrian Produksi; admin menyeret kartu ke Print → QC & PackingAntrian Produksi (Papan Operator)
  4. Kartu diseret ke Kirim / Selesai saat barang diserahkanPipeline Produksi (Papan Kanban)

Dari bab Antrian Cetak Paper

Print digital dari kasir sampai diambil

Untuk cetak A3+/A4 per lembar.

  1. Kasir menjual produk print digital yang punya tarif klikKasir POS
  2. Job masuk Antrian Cetak Paper dan klik otomatis tercatat di Log KlikKlik Mesin Cetak
  3. Operator Mulai Cetak → Tandai Selesai → Konfirmasi DiambilAntrian Cetak Paper
  4. Akhir hari operator mengisi counter mesin; owner merekonsiliasi tagihan vendorKlik Mesin Cetak

Dari bab Klik Mesin Cetak

Mencocokkan tagihan vendor mesin

Rutin bulanan owner.

  1. Penjualan print tercatat otomatis di Log KlikKlik Mesin Cetak
  2. Operator mencatat reject dan counter harian di papan cetakAntrian Cetak Paper
  3. Owner menghitung tagihan vendor di tab RekonsiliasiKlik Mesin Cetak

Dari bab Titip Cetak Antar Cabang & Buku Titipan

Job dikerjakan cabang lain lewat titipan

Cabang tanpa mesin menitip cetak ke cabang lain.

  1. Kasir cabang Pusat menjual dengan mode Titip Cetak ke Cabang SelatanKasir POS
  2. Cabang Selatan menerima di Titipan Masuk, mengerjakan di Antrian Produksi/Antrian CetakAntrian Produksi (Papan Operator)
  3. Cabang Selatan menandai Siap lalu DiserahkanTitip Cetak Antar Cabang & Buku Titipan
  4. Hutang otomatis tercatat di Buku Titipan dan dibayar tunai atau dengan kirim bahanTitip Cetak Antar Cabang & Buku Titipan

Dari bab Order Cabang (Work Order)

Order manual dari cabang

Untuk pesanan cabang yang tidak lewat kasir titip cetak.

  1. Admin mencatat WO dari nota/chat cabang di Order CabangOrder Cabang (Work Order)
  2. Tim produksi mengerjakan, admin mencentang item yang selesaiOrder Cabang (Work Order)
  3. WO ditandai Selesai; rekap dipantau ownerOrder Cabang (Work Order)

Dari bab Studio Desain

Membuat desain promosi untuk pelanggan

Desainer memakai AI untuk draft cepat.

  1. Susun prompt di Studio Desain lalu buat gambarnya di aplikasi AIStudio Desain
  2. Rapikan desain, kirim proof ke pelanggan, buat SO setelah ACCPortal Desainer & PIN Karyawan

Dari bab Portal Desainer & PIN Karyawan

Order masuk dari desainer sampai diambil pelanggan

Alur lengkap percetakan.

  1. Owner mendaftarkan nama + PIN desainerPortal Desainer & PIN Karyawan
  2. Desainer membuat SO dengan proof ACC dan menekan Lead Order (CS)Portal Desainer & PIN Karyawan
  3. CS menindaklanjuti lead dan kasir membuat nota dari SOSales Order (Surat Order)
  4. Job masuk antrian produksi, dikerjakan, lalu diambil pelangganAntrian Produksi (Papan Operator)

Dari bab Cashflow Bisnis

Rutinitas harian keuangan

Supaya laporan tutup shift dan laporan bulanan cocok dengan uang sebenarnya.

  1. Kasir mencatat penjualan di kasir; pembayaran masuk Cashflow otomatisKasir POS
  2. Setiap ada uang keluar dari laci atau rekening, catat lewat Tambah EntryCashflow Bisnis
  3. Akhir shift, kasir menutup shift dan mencocokkan uang fisikTutup Shift & Riwayat Shift
  4. Akhir bulan, cek Tutup Buku BulananTutup Buku Bulanan

Dari bab Laporan Laba Kotor

Akhir bulan: laba kotor lalu tutup buku

Urutan cek keuangan setiap akhir bulan.

  1. Pastikan HPP tiap produk sudah benar di Katalog ProdukKatalog Produk
  2. Buka Laporan Laba Kotor, pilih Bulan Ini, lihat margin per kategoriLaporan Laba Kotor
  3. Buka Tutup Buku Bulanan untuk pendapatan dan pengeluaran per kanalTutup Buku Bulanan
  4. Owner membaca ringkasannya di Dashboard OwnerDashboard Owner

Dari bab Tutup Shift & Riwayat Shift

Rutinitas tutup hari

Dikerjakan kasir setiap akhir shift.

  1. Cek rekap penjualan hari iniRekap Penjualan
  2. Pastikan semua uang keluar sudah dicatat di CashflowCashflow Bisnis
  3. Hitung laci, cek mBanking dan QRIS, isi Tutup Shift lalu kirimTutup Shift & Riwayat Shift
  4. Owner mengecek selisih di Riwayat Tutup Shift atau Analisa KeuanganDashboard Owner

Dari bab Tutup Buku Bulanan

Akhir bulan: laba kotor lalu tutup buku

Urutan pemeriksaan di hari terakhir bulan atau awal bulan berikutnya.

  1. Pastikan shift terakhir bulan itu sudah ditutupTutup Shift & Riwayat Shift
  2. Cek laba per produk di Laporan Laba KotorLaporan Laba Kotor
  3. Buka Tutup Buku Bulanan, cocokkan kanal dengan mutasi bank, unduh PDFTutup Buku Bulanan
  4. Tagih piutang yang tersisaDP / Piutang

Dari bab Dashboard Owner

Owner memantau dari HP lewat Dashboard Owner

Cek harian singkat tanpa harus ke toko.

  1. Buka Dashboard Owner, pilih Hari Ini: lihat omzet, laba, dan piutangDashboard Owner
  2. Cek laporan tutup shift kasir dan selisihnyaTutup Shift & Riwayat Shift
  3. Buka Analisa Keuangan untuk melihat pergerakan uang yang janggalDashboard Owner
  4. Lihat kinerja tim di LeaderboardLeaderboard & Beranda Saya

Akhir bulan

Menutup bulan dari sisi owner.

  1. Cek Laporan Laba Kotor bulan iniLaporan Laba Kotor
  2. Cek Tutup Buku Bulanan per cabangTutup Buku Bulanan
  3. Buka Laporan Bulanan Owner dan unduh PDF-nyaDashboard Owner
  4. Bila bercabang, kumpulkan saldo lewat Konsolidasi lalu beri modalDashboard Owner

Dari bab Peta Cuan Lokasi

Menilai lokasi cabang baru

Membandingkan cabang yang ada dengan calon lokasi.

  1. Isi koordinat semua cabang di Pengaturan → CabangCabang
  2. Lihat warna margin tiap cabang di Peta CuanPeta Cuan Lokasi
  3. Cari dan catat kompetitor di sekitar calon lokasiPeta Cuan Lokasi
  4. Bandingkan dengan laba per kategori di Laporan Laba KotorLaporan Laba Kotor

Dari bab Leaderboard & Beranda Saya

Evaluasi bonus bulanan

Dari papan peringkat ke bonus karyawan.

  1. Atur target dan bonus per divisi di Dashboard OwnerDashboard Owner
  2. Pantau peringkat selama bulan berjalan di LeaderboardLeaderboard & Beranda Saya
  3. Cek kepatuhan piket di Pantau PiketPapan Tugas & Piket
  4. Akhir bulan, lihat Pencapaian Bonus di Dashboard OwnerDashboard Owner

Dari bab Papan Tugas & Piket

Piket harian dari jadwal sampai rekap

Sekali diatur, berjalan setiap hari.

  1. Owner membuat grup dan jadwal rutin (penerima tetap atau bergilir)Papan Tugas & Piket
  2. Karyawan memilih shift saat membuka aplikasi dan mencentang checklistPapan Tugas & Piket
  3. Owner memantau lewat Pantau Piket dan mengirim teguran bila perluPapan Tugas & Piket
  4. Akhir bulan, rekap kepatuhan dipakai untuk penilaian dan bonusDashboard Owner

Dari bab CRM Dashboard

Chat masuk sampai jadi transaksi

Perjalanan calon pembeli dari pertama menghubungi sampai pesanannya dikerjakan.

  1. Chat masuk lewat WhatsApp/Instagram atau pembeli datang langsungWhatsApp & Inbox Chat
  2. CS mencatatnya sebagai lead (otomatis dari chat WhatsApp, atau manual lewat "Lead Baru")Leads CRM
  3. Lead di-follow-up sesuai jadwalTugas Follow-up
  4. Saat setuju, CS menekan "Convert Closing" — pelanggan, nota, dan antrian produksi dibuat otomatisLeads CRM
  5. Pesanan masuk antrian produksiAntrian Produksi (Papan Operator)
  6. Sisa tagihan dilunasi di DP / PiutangDP / Piutang
  7. Hasilnya terlihat di CRM Dashboard: closing rate, nilai won, response timeCRM Dashboard

Evaluasi bulanan tim CS

Cara owner menilai CS dan promosi tiap akhir bulan.

  1. Buka CRM Dashboard, pilih "Bulan Ini", saring per CSCRM Dashboard
  2. Bandingkan closing rate per sumber untuk menilai promosiCRM Dashboard
  3. Lihat peringkat CS dan desainerLeaderboard & Beranda Saya
  4. Cek rekap Penilaian CS dari pelangganDashboard Owner

Dari bab Data Pelanggan

Pelanggan lama: tawarkan cetak ulang

Membuat pelanggan lama kembali belanja.

  1. Buka Detail pelanggan, lihat produk yang sering dipesan dan kapan terakhir orderData Pelanggan
  2. Buat follow-up jenis Repeat Order untuk tanggal yang pasData Pelanggan
  3. Saat jatuh tempo, tugas muncul di Tugas Follow-upTugas Follow-up
  4. Kirim pesan pakai template "Repeat Order"Template Pesan
  5. Kalau WhatsApp resmi sudah tersambung, kirim promosi ke banyak pelanggan sekaligusBroadcast WhatsApp

Dari lead menjadi pelanggan

Pelanggan terbentuk otomatis saat lead closing.

  1. CS mencatat calon pembeli sebagai leadLeads CRM
  2. Lead di-convert closing dengan centang "Buat Customer Baru"Leads CRM
  3. Pelanggan muncul di Data Pelanggan lengkap dengan transaksi pertamanyaData Pelanggan

Dari bab Leads CRM

Chat masuk → lead → follow-up → closing jadi transaksi

Alur kerja CS sehari-hari.

  1. Calon pembeli menghubungi lewat WhatsApp, Instagram, atau datang ke tokoWhatsApp & Inbox Chat
  2. CS mencatatnya lewat "Lead Baru" dan mengisi Tanggal FULeads CRM
  3. Di tanggal FU, tugas muncul di Tugas Follow-upTugas Follow-up
  4. CS mengirim pesan memakai templateTemplate Pesan
  5. Pelanggan setuju → "Convert Closing" dengan DPLeads CRM
  6. Pesanan masuk antrian produksiAntrian Produksi (Papan Operator)
  7. Sisa tagihan dilunasi di DP / PiutangDP / Piutang

Pesanan lewat desainer (tanpa nota dobel)

Kalau desainer sudah membuatkan Sales Order untuk pelanggan.

  1. Desainer membuat Sales OrderSales Order (Surat Order)
  2. CS menekan "Tautkan SO" di detail leadLeads CRM
  3. Kasir membuat nota dari SO itu; lead otomatis closingKasir POS

Dari bab Tugas Follow-up

Rutinitas pagi CS

Supaya tidak ada pelanggan yang terlupa.

  1. Buka Tugas Follow-up, kerjakan yang OVERDUE duluTugas Follow-up
  2. Kirim pesan pakai template lewat tombol WATemplate Pesan
  3. Catat hasilnya; kalau calon pembeli setuju, buka lead-nya dan Convert ClosingLeads CRM

Menagih sisa pembayaran

Pelanggan yang baru membayar DP.

  1. Buat follow-up "Reminder Bayar" dari detail pelangganData Pelanggan
  2. Hubungi pelanggan di tanggalnyaTugas Follow-up
  3. Catat pelunasan di DP / PiutangDP / Piutang

Dari bab Template Pesan

Memakai template saat follow-up

Template dipakai dari tiga tempat.

  1. Detail lead → Copy Template WALeads CRM
  2. Tugas follow-up → tombol WATugas Follow-up
  3. Detail pelanggan → panel CRM → Copy Template WAData Pelanggan

Dari bab WhatsApp & Inbox Chat

Chat masuk → lead → follow-up → closing

Setelah WhatsApp resmi tersambung.

  1. Pelanggan chat ke nomor toko atau memindai QRWhatsApp & Inbox Chat
  2. Nomor baru otomatis tercatat sebagai lead dengan sumbernyaLeads CRM
  3. Balasan otomatis menyapa di luar jam kerjaPesan Cepat, Balasan Otomatis & Reminder
  4. CS membalas dari Inbox Chat memakai Pesan CepatPesan Cepat, Balasan Otomatis & Reminder
  5. Lead di-convert closing jadi nota dan produksiLeads CRM

Menyiapkan WhatsApp resmi pertama kali

Urutan pemasangan.

  1. Aktifkan add-on WhatsApp resmi di LanggananLangganan
  2. Tempel token dan daftarkan nomor di Pengaturan ChannelWhatsApp & Inbox Chat
  3. Buat dan ajukan Template MetaWhatsApp & Inbox Chat
  4. Atur Pesan Cepat dan Balasan OtomatisPesan Cepat, Balasan Otomatis & Reminder
  5. Kirim broadcast ke pelanggan lamaBroadcast WhatsApp

Dari bab Broadcast WhatsApp

Pelanggan lama: kirim tawaran cetak ulang

Mengaktifkan kembali pelanggan yang lama tidak belanja.

  1. Buat template Meta kategori Marketing dan tunggu disetujuiWhatsApp & Inbox Chat
  2. Buat broadcast, filter penerima pelanggan yang pernah closingBroadcast WhatsApp
  3. Balasan pelanggan masuk ke Inbox Chat dan jadi leadLeads CRM
  4. Pantau hasilnya di Analitik WhatsAppWhatsApp & Inbox Chat

Dari bab Pesan Cepat, Balasan Otomatis & Reminder

Pesanan jadi → pelanggan diberi tahu otomatis

Mengurangi pertanyaan "sudah jadi belum?".

  1. Pesanan selesai di antrian produksi dan ditandai siap ambilAntrian Produksi (Papan Operator)
  2. Reminder "Pesanan siap diambil" terkirim otomatisPesan Cepat, Balasan Otomatis & Reminder
  3. Pelanggan datang; kasir melunasi sisa tagihanDP / Piutang

Dari bab Iklan Meta

Iklan → chat → closing → hitung ROAS

Menilai apakah iklan benar-benar menghasilkan uang.

  1. Pelanggan klik iklan Click-to-WhatsApp, chat masuk ke InboxWhatsApp & Inbox Chat
  2. Lead tercatat otomatis dengan iklan asalnyaLeads CRM
  3. Lead di-convert closingLeads CRM
  4. Omzet dan ROAS per iklan terlihat di Iklan MetaIklan Meta

Dari bab Landing Page

Membuat website toko sampai tayang

Dari kosong sampai pengunjung bisa chat.

  1. Isi SEO dan favicon di pengaturan Landing PageLanding Page
  2. Tulis dan terbitkan artikelArtikel
  3. Susun blok di editor, Simpan Draft, cek tampilan HPLanding Page
  4. Tekan TerbitkanLanding Page
  5. Pengunjung klik tombol WhatsApp, masuk sebagai leadLeads CRM

Dari bab Artikel

Artikel → landing page → chat masuk

Konten membantu calon pembeli menemukan toko.

  1. Tulis dan terbitkan artikelArtikel
  2. Tambahkan blok Daftar Artikel di landing pageLanding Page
  3. Pembaca menekan tombol WhatsApp dan masuk sebagai lead bersumber WebsiteLeads CRM

Dari bab Profil Toko

Hari pertama memakai Qendali

Urutan menyiapkan toko sebelum transaksi pertama.

  1. Isi nama, alamat, telepon, dan logo tokoProfil Toko
  2. Unggah QRIS dan daftarkan rekening transferPembayaran & Rekening Bank
  3. Buat akun untuk kasir dan karyawan lainKaryawan (Akun & PIN)
  4. Pasang printer strukPrinter Struk
  5. Masukkan produk pertamaKatalog Produk
  6. Coba transaksi pertama di kasirKasir POS

Dari bab Pembayaran & Rekening Bank

Menyiapkan pembayaran non-tunai

Supaya kasir bisa menerima QRIS dan transfer sejak hari pertama.

  1. Unggah QRIS dan tambah rekening di menu PembayaranPembayaran & Rekening Bank
  2. Isi saldo awal tiap rekening dengan Reset SaldoPembayaran & Rekening Bank
  3. Kasir memilih QRIS atau Transfer saat menerima bayaranKasir POS
  4. Saat tutup shift, saldo bank dicocokkan dengan mBankingTutup Shift & Riwayat Shift

Dari bab Printer Struk

Memasang printer struk di toko baru

Dari mendaftarkan printer sampai struk pertama keluar.

  1. Daftarkan printer untuk cabangPrinter Struk
  2. Jalankan agen di komputer yang tersambung ke printerPrinter Struk
  3. Pilih Struk Thermal 58mm sebagai format bawaan bila perluProfil Toko
  4. Cetak struk dari layar kasirKasir POS

Dari bab Tampilan Login

Merapikan identitas toko

Supaya nota, aplikasi, dan halaman masuk memakai logo yang sama.

  1. Unggah logo nota di Profil TokoProfil Toko
  2. Unggah logo, latar, dan slogan halaman masukTampilan Login

Dari bab Karyawan (Akun & PIN)

Karyawan baru masuk kerja

Dari membuat akun sampai dia bisa bekerja di hari pertama.

  1. Pastikan role jabatannya sudah adaKaryawan (Akun & PIN)
  2. Buat akun login dan/atau PIN kerja untuknyaKaryawan (Akun & PIN)
  3. Atur menu yang boleh dia lihat lewat role-nyaAkses Menu Role
  4. Kasir mulai melayani di layar kasirKasir POS
  5. Operator masuk papan produksi dengan PINAntrian Produksi (Papan Operator)

Karyawan berhenti bekerja

Menutup akses tanpa kehilangan riwayat.

  1. Tandai karyawan sudah keluarKaryawan (Akun & PIN)
  2. Ganti PIN papan kerja bersama bila dia mengetahuinyaProfil Toko

Dari bab Akses Menu Role

Menyiapkan hak akses tim

Supaya tiap orang hanya melihat menu yang dia perlukan.

  1. Buat role sesuai jabatanKaryawan (Akun & PIN)
  2. Atur menu untuk tiap roleAkses Menu Role
  3. Pasangkan role ke tiap karyawanKaryawan (Akun & PIN)

Dari bab Cabang

Membuka cabang baru

Langkah lengkap sebelum cabang baru mulai berjualan.

  1. Tambah cabang dan isi kop nota, koordinat, dan PINCabang
  2. Daftarkan printer struk untuk cabang ituPrinter Struk
  3. Buat akun karyawan dengan cabang kerja yang baruKaryawan (Akun & PIN)
  4. Kirim stok awal dari cabang lainTransfer Stok Cabang
  5. Pantau posisinya di petaPeta Cuan Lokasi

Dari bab Notifikasi, Discord & Bot WhatsApp

Laporan tutup shift masuk ke grup pemilik

Supaya pemilik menerima ringkasan setiap kasir menutup shift.

  1. Tautkan bot WhatsApp dan ambil ID grup dengan !getgroupidNotifikasi, Discord & Bot WhatsApp
  2. Isi ID grup di Grup laporan (tutup shift) cabangCabang
  3. Kasir menutup shift seperti biasaTutup Shift & Riwayat Shift

Dari bab Backup & Recovery

Pindah ke komputer atau server baru

Membawa seluruh data toko ke tempat baru.

  1. Klik Backup Semua Sekarang di tempat lama dan simpan file ZIP-nyaBackup & Recovery
  2. Pasang Qendali di tempat baruBackup & Recovery
  3. Restore dengan mode Overwrite di tempat baru yang masih kosongBackup & Recovery
  4. Tautkan ulang bot WhatsApp (QR harus dipindai lagi)Notifikasi, Discord & Bot WhatsApp

Dari bab Langganan

Menaikkan paket

Saat toko butuh fitur atau batas yang lebih besar.

  1. Pilih paket baru di bagian Ubah paketLangganan
  2. Transfer sesuai tagihan, lalu klik Saya sudah transferLangganan
  3. Setelah Qendali menandai lunas, fitur baru muncul di menuAkses Menu Role

Dari bab Panduan & Bantuan bawaan

Melatih karyawan baru

Bahan bacaan sebelum karyawan mulai bekerja.

  1. Buatkan akun sesuai jabatannyaKaryawan (Akun & PIN)
  2. Minta dia membaca bab yang sesuai tugasnya di Panduan & BantuanPanduan & Bantuan bawaan
  3. Latih langsung di layar kasirKasir POS